Le mandat de conseil est conçu pour répondre aux besoins des clients qui souhaitent participer activement à la gestion de leur compte.
Après une analyse et une évaluation personnalisées de votre situation financière, vous recevrez des conseils financiers et une planification des investissements sur mesure.
Nous travaillons en collaboration, ce qui vous permet de gérer directement vos actifs. Nous vous recommandons, vous décidez.
Notre mission
We provide solutions. All our work is focused around the client's needs.
Protéger et faire croître
les actifs financiers
de nos clients
Tout au long de notre relation, nous vous aidons à définir vos besoins et vos attentes, en tenant compte de vos contraintes et de votre aversion au risque. Nous vous accompagnons également dans l’optimisation de vos actifs (contraintes fiscales, successorales, etc...) en s’appuyant sur nos partenaires (experts fiscalistes, notaires, avocats, fiduciaires).
Nous pouvons vous conseiller une ou plusieurs banques dépositaires sur l’ensemble des places financières internationales. Nous mettrons tout en œuvre pour vous permettre d’obtenir les meilleures conditions tarifaires. Ensuite nous effectuerons quotidiennement le contrôle du respect de ces accords ainsi que la bonne exécution des transactions.
Gestion Conseillée
Le mandat de conseil est conçu pour répondre aux besoins des clients qui souhaitent participer activement à la gestion de leur compte. Après une analyse et une évaluation personnalisées de…
Gestion sous Mandat
Fixer des objectifs pour répondre aux besoins de nos clients est la base d’une collaboration durable.Le mandat discrétionnaire est adapté au profil de chaque client, à ses objectifs financiers et à sa …
Analyse et Gestion des Risques
Pour réduire les risques associés aux portefeuilles de nos clients, nous utilisons un certain nombre d’outils de gestion des risques. Pour n’en nommer que quelques-uns: Contrats de change à terme…
Gestion Conseillée
Gestion sous Mandat
Fixer des objectifs pour répondre aux besoins de nos clients est la base d’une collaboration durable.
Le mandat discrétionnaire est adapté au profil de chaque client, à ses objectifs financiers et à sa tolérance au risque spécifique. Après une étude approfondie de votre profil, de vos objectifs de placement et de votre tolérance au risque, nous mettons en œuvre une gestion sur mesure de vos actifs.
Le mandat discrétionnaire est adapté au profil de chaque client, à ses objectifs financiers et à sa tolérance au risque spécifique. Après une étude approfondie de votre profil, de vos objectifs de placement et de votre tolérance au risque, nous mettons en œuvre une gestion sur mesure de vos actifs.
Analyse et Gestion des Risques
Pour réduire les risques associés aux portefeuilles de nos clients, nous utilisons un certain nombre d’outils de gestion des risques. Pour n'en nommer que quelques-uns : contrats de change à terme pour réduire ou neutraliser les risques de change, options de vente pour protéger les portefeuilles d'actions et contrats à terme sur obligations du Trésor ou Bunds pour réduire le risque de taux d'intérêt des portefeuilles obligataires.
Nous mesurons la performance d’un portefeuille à la fois en termes absolus et relatifs. Cela permet à nos clients d'évaluer l'efficacité de leur stratégie d'investissement et d'évaluer leur performance globale.
Pour ce faire, nous créons des indices de référence pour chaque profil de risque individuel en utilisant des indices reconnus du secteur afin de répliquer l'univers d'investissement pour chaque classe d'actifs et sous-catégories d'actifs.
Le résultat final est que nos clients contrôlent totalement leur portefeuille.
Nous mesurons la performance d’un portefeuille à la fois en termes absolus et relatifs. Cela permet à nos clients d'évaluer l'efficacité de leur stratégie d'investissement et d'évaluer leur performance globale.
Pour ce faire, nous créons des indices de référence pour chaque profil de risque individuel en utilisant des indices reconnus du secteur afin de répliquer l'univers d'investissement pour chaque classe d'actifs et sous-catégories d'actifs.
Le résultat final est que nos clients contrôlent totalement leur portefeuille.